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建筑材料行業(yè)周報:平板玻璃價格淡季不淡 成都防水新政促出清

發(fā)布時間:2021-06-01
消費建材:近日成都連續(xù)發(fā)布多項政策,對政府投資項目和新建商品住宅中的防水材料和防水質(zhì)保期進行嚴格規(guī)定:“政府投資項目全面使用高分子防水材料”,“新建商品住宅禁止使用熱熔施工的SBS 改性瀝青類防水卷材、溶劑型建筑防水涂料,防水質(zhì)保期不低于10 年”,顯示成都政府要求防水行業(yè)環(huán)?;鸵?guī)范化發(fā)展,成都或許是行業(yè)發(fā)展的一個信號,住建部防水新政也預計在今年下半年出臺,這些都顯示環(huán)保和提標是防水行業(yè)必然的趨勢,有利于行業(yè)落后產(chǎn)能加速出清,利好環(huán)保防水材料占比較高的企業(yè),利好產(chǎn)品品類豐富和具備強大產(chǎn)品**能力的大企業(yè)。
行業(yè)高景氣年內(nèi)將持續(xù),大宗品漲價2 季度或有負面影響;自下而上來看,我們繼續(xù)看好具備綜合競爭力的綜合性建材龍頭——北新建材、堅朗五金、東方雨虹;自上而下來看,我們繼續(xù)看好地產(chǎn)后周期品種——蒙娜麗莎、兔寶寶、偉星新材。
玻璃:據(jù)玻璃信息網(wǎng),截至2021 年5 月28 日,**建筑用白玻均價2705 元,環(huán)比上周上漲42 元,同比去年上漲1297 元;行業(yè)庫存2292萬重箱,環(huán)比上周減少246 萬重箱,同比去年減少2739 萬重箱;光伏玻璃價格環(huán)比持平,目前終端電站需求緩慢升溫,組件廠家備貨愿意增強,玻璃廠家訂單跟進情況尚可,部分庫存緩降。玻璃價格淡季繼續(xù)超預期上漲,有望淡季不淡,供給端的變化使得平板玻璃行業(yè)進入持續(xù)高景氣新階段,繼續(xù)看好雙拐點期的旗濱集團。
玻纖:本周玻纖價格環(huán)比持平;展望2021 全年,上半年玻纖紗將繼續(xù)保持供不應求的態(tài)勢,下半年新產(chǎn)能釋放供需關(guān)系將走向平穩(wěn)(穩(wěn)價穩(wěn)量)。中線來看,玻纖紗需求仍將保持持續(xù)增長態(tài)勢;供給端行業(yè)高資金和技術(shù)門檻,行業(yè)集中度走向提升,大企業(yè)的擴張放緩和行業(yè)新的冷修期慢慢到來,對未來新增供給不必過分擔憂。長海股份新一輪規(guī)模擴張加速,繼續(xù)看好;產(chǎn)業(yè)資本增持,中國巨石已具備良好性價比。
水泥:據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng),截至2021 年5 月28 日,**省會城市水泥均價465 元/噸,環(huán)比上周下跌2.67 元/噸,同比去年上漲26 元/噸,行業(yè)進入淡季。水泥的供給端高穩(wěn)定性決定水泥價格中期將繼續(xù)保持高位震蕩態(tài)勢。4 月份以來水泥價格持續(xù)上漲已經(jīng)超過2019、2020 年同期水平,不過考慮到煤炭價格也大幅上漲,預計噸毛利保持高位震蕩態(tài)勢;從各省份來看,華東、西北、華中地區(qū)水泥價格明顯高于2019 年同期水平;華新水泥內(nèi)生增長值得期待。
本周煤炭、PVC 樹脂價格環(huán)比下跌。
風險提示:宏觀經(jīng)濟繼續(xù)下行風險,貨幣房地產(chǎn)等政策大幅波動風險,行業(yè)新投產(chǎn)能超預期風險,原材料成本上漲過快風險,公司經(jīng)營風險。
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